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　　开云电子开云电子开云电子开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会于6月6日召开。本次大会除了围绕人形机器人创新中心建设、核心技术壁垒突破、产业链成本降低、应用落地场景、投资赛道方向等议题展开外，还将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展。

　　中国银河证券：人形机器人是AGI具身智能的理想载体，2024年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面：一是特斯拉机器人供应链，二是中国人形机器人本体企业，三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。核心标的推荐国产机器人本体厂商博实股份、优必选，以及tier1供应商三花智控（家电覆盖）、拓普集团（汽车覆盖）、鸣志电器。建议关注其他人形机器人供应链标的包括：谐波减速器-绿的谐波、双环传动，行星-中大力德，行星滚柱丝杠-恒立液压、贝斯特、五洲新春，无框力矩电机-禾川科技、步科股份，空心杯-、伟创电气、鼎智科技，力传感器-柯力传感等。

　　主要逻辑：超前谋划好“十五五”电网发展，加快建设新型电网等能源基础设施网络

　　《求是》杂志日前刊发了国家电网董事长张智刚的署名文章。张智刚提出，要立足当前、着眼长远，认真落实好“十四五”电力规划，超前谋划好“十五五”电网发展，加快建设新型电网等能源基础设施网络，加快特高压和主网架建设，提高配电网可靠性和承载力。

　　中银证券：为适应新能源高速增长形势，保障高质量发展，配套电网项目建设亟待完善，有望推动及主网建设加快，带动相关电网设备需求维持高景气。数字化与智慧化有望成为后续电网发展方向之一。建议关注有望受益于主网建设加速的设备等环节以及电网数字化信息化标的。建议关注平高电气、许继电气、中国西电、长高电新、思源电气、四方股份、国电南瑞、国网信通、泽宇智能。

　　主要逻辑：广东对既有各类园区全面实施绿色化改造，力争光伏覆盖率到2030年不低于50%

　　近日，广东印发《广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案》。其中提到，适应未来绿色产品生产和消费需要，加快推进绿色低碳产业园建设，新规划建设的各类园区要同步规划、配套建设分布式光伏，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖；对既有各类园区全面实施绿色化改造，力争光伏覆盖率到2030年不低于50%。积极推动园区外具有开发条件的各类工商企业利用屋顶及周边已批建设用地配套建设光伏发电系统。

　　山西证券：考虑当前光储IRR提升及部分地区消纳红线%，预计今年国内装机有望在高基数下有望维持20%左右增长，对应新增装机规模260GW，预计随发电企业迎峰度夏抢装，新增装机或仍有支撑。重点推荐：福莱特、隆基绿能、爱旭股份、帝科股份，积极关注：协鑫科技、朗新集团、旗滨集团、福斯特、中信博、京山轻机、锦富技术、大全能源、麦迪科技。

　　据上海钢联消息，启动新一轮负极材料招标，较上一次招标价格均价上浮10%-15%，单价上涨1500元-2000元/吨。截至6月5日下午，预计招标量在13万吨左右。

　　万联：2024年一季度，随着前期高价库存消纳完毕以及产品价格逐步企稳，中游材料厂商毛利率环比有所回升，下游厂商盈利在终端需求回暖支撑下保持稳定增长。展望后市，随着上游碳酸锂价格企稳，终端下游车销量回暖，锂电中游材料厂商业绩今年有望企稳改善，环节盈利有望持续增强，建议积极关注中游材料环节业绩修复投资机会，以及电池环节市占率占优、盈利能力领先的龙头个股。